A popularidade dos Beatles no Reino Unido cresceu rapidamente em 1963. A agenda do grupo estava lotada com centens de shows e aparições no rádio e na TV, o que significava muito pouco tempo para entrarem em estúdio e gravarem novas canções. Entre 18 de julho e 23 de outubro, a banda gravou 14 músicas para "With the Beatles" em apenas 28 horas, divididas ao longo de seis dias.

Lançado em 22 de novembro de 1963, o ábum atingiu um sucesso nunca antes visto, sendo o primeiro LP de um artista britânico a vender mais de um milhão de cópias. A energia, alegria e adrenalina que emanavam dos grooves do álbum eram irresistíveis.

Nenhuma das músicas foram lançadas como single. Foi uma decisão ousada para a época, mas Lennon e McCartney tinham muitos hits na manga, inclusive para dividir. Os Rolling Stones ganharam “I Wanna Be Your Man” e muitos artistas fizeram covers de “All My Loving”, geralmente com arranjos mais doces. Junto com oito músicas originais, incluindo a primeira canção de George Harrison registrada em disco, “Don’t Bother Me”, haviam seis covers. Três delas – “Please Mr Postman”, “You Really Got a Hold on Me” e “Money” – haviam sido sucesso nos Estados Unidos com artistas da Motown e gravá-las foi uma escolha radical. O rhythm and blues norte-americano era um estilo de pouco sucesso no Reino Unido, sendo executado poucas vezes na BBC e dificilmente alcançando as paradas. As covers dos Beatles apresentaram o R&B a milhões de novos fãs.

Nos Estados Unidos, o sucesso repentino de “I Want to Hold Your Hand” levou ao lançamento, em 1964, do primeiro disco do grupo pela Capitol, Meet the Beatles!. O álbum continha nove faixas de With the Beatles, o single de estreia na Capitol, “I Want to Hold Your Hand”/”I Saw Her Standing There”, e ainda o lado B “This Boy”. Se Please Please Me iniciou a explosão musical no Reino Unido nos anos 1960, o disco seguinte tornou os Beatles estrelas internacionais. With the Beatles mudou completamente a carreira do grupo.